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藍鯨新聞6月9日訊（記者 邵雨婷）6月9日晚，海光信息（688041.SH）發布重大資產重組預案，擬向中科曙光（603019.SH）的全體換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的中科曙光股票。
據公告，參與本次換股的中科曙光股票為14.63億股，若不考慮合並雙方後續可能的除權除息等影響，按照換股比例1:0.5525計算，海光信息為本次換股吸收合並發行的股份數量合計為8.08億股。
吸收合並方換股價格為143.46元/股，被吸收合並方換股價格為79.26元/股。本次換股吸收合並中，海光信息擬購買資產的交易金額為換股吸收合並中科曙光的成交金額，為1159.67億元。
換股吸收合並完成後，中科曙光將終止上市，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。
停牌前，5月23日，中科曙光股價為61.90元/股，總市值為905.72億元；海光信息股價為136.13元/股，總市值為3164.12億元。兩家公司股票將於6月10日雙雙復牌。
這是A股半導體行業中一起經典“蛇吞象”式事件，也是科創板合並主板上市公司的典型案例。同時，此次重組系《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂後的首個換股吸收合並案例。
吸收合並正是當前並購重組政策重點鼓勵的方向之一。修改後的《上市公司重大資產重組管理辦法》明確了上市公司之間吸收合並的鎖定期要求，並正式建立簡易審核程序，將上市公司之間吸收合並作為適用情形之一，進一步釋放吸收合並交易潛力。
值得一提的是，此次交易雙方之間有着深刻的羈絆，海光信息由中科曙光創立，且中科曙光為其第一大股東。
資料顯示，中科曙光主營從事高端計算機、存儲、安全、數據中心產品的研發及制造，公司實際控制人為中科院計算技術研究所。2014年11月，公司在上交所主板上市，同年，中科曙光聯合天津海泰科技投資等共同設立了海光信息。
海光信息是國內頭部芯片商，公司主要產品包括高端CPU通用處理器、DCU協處理器，是國產x86架構領域的代表性企業。2022年8月，海光信息在科創板上市，截至2025年一季度，中科曙光持股比例為27.96%，為海光信息的第一大股東，
2024年，中科曙光實現營收131.48億元，同比下降8.40%；凈利潤19.11億元，同比增長4.10%；海光信息實現營收91.62億元，同比增52.40%；凈利潤19.29億元，同比增長52.73%。
2025年一季度，中科曙光實現營收25.86億元，同比增4.34%；實現凈利潤1.86億元，同比增30.79%。海光信息實現營收24.00億元，同比增長50.76%；凈利潤5.06億元，同比大增75.33%。
5月26日，海光信息高管在2025年第一季度業績說明會上就公司與中科曙光整合表示，本次重組不僅是兩家企業資源的疊加整合，也是我國算力產業“補短板、鍛長板”的有益嘗試。雙方將通過技術互補、產業鏈協同、市場資源復用，形成規模效應，有望推動公司快速邁向更高的發展台階，進一步促進我國信息產業的發展。